Nscale привлёк $3,36 млрд перед IPO в США

Что нужно знать

Nscale привлекла $3,36 млрд в виде конвертируемых нот перед IPO.

Раунд возглавил хедж-фонд Third Point; $1 млрд даст Nvidia в середине ноября.

$2,36 млрд доступны компании сразу, ноты конвертируются в акции после IPO.

По данным Financial Times, оценка на NYSE ожидается на уровне $35 млрд; по данным Bloomberg, компания хочет привлечь $3 млрд.

С момента выделения из Arkon Energy два года назад Nscale накопила контрактов более чем на $103 млрд.

Компания строит крупные дата-центровые кампусы, включая Норвегию и Западную Виргинию.

Британский AI-неоклауд Nscale объявил в пятницу о привлечении $3,36 млрд в виде конвертируемых нот. Раунд возглавил хедж-фонд Third Point, а $1 млрд предоставит действующий инвестор Nvidia. Финансирование оформлено как конвертируемая нота, которая превратится в акции после завершения IPO. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Сделка важна не только суммой: она показывает, какой объём капитала требуется для строительства инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта. Nscale готовится к выходу на биржу в США и уже подала документы для IPO.

Структура и участники сделки

Из общей суммы $2,36 млрд доступны компании сразу. Ещё $1 млрд Nscale получит от Nvidia в середине ноября. Ноты конвертируются в акции после завершения IPO.

Объём: $3,36 млрд.
Форма: конвертируемая нота.
Лид-инвестор: хедж-фонд Third Point.
Действующий инвестор: Nvidia ($1 млрд, середина ноября).
Доступно сразу: $2,36 млрд.

Что известно об IPO

Nscale подала документы для IPO на прошлой неделе. По данным Financial Times, на NYSE компания рассчитывает на оценку $35 млрд. По информации Bloomberg, в ходе размещения она намерена привлечь $3 млрд.

Согласно IPO-проспекту, с момента выделения из австралийской компании по майнингу криптовалют Arkon Energy два года назад Nscale накопила контрактов более чем на $103 млрд.

Чем занимается Nscale

Nscale — британский неоклауд, то есть поставщик облачной инфраструктуры, ориентированной на задачи искусственного интеллекта. Сейчас компания развивает несколько крупных дата-центровых кампусов, в том числе в Норвегии и Западной Виргинии.

Привлечённые средства пойдут на масштабное строительство дата-центров для ИИ.

Что это значит

Сделка Nscale — ещё один пример того, насколько капиталоёмким стал сегмент ИИ-инфраструктуры: компания привлекает миллиарды долларов ещё до выхода на публичный рынок. Конвертируемая структура позволяет получить деньги сейчас, а обязательства по акциям закрыть после IPO. Для Nvidia это продолжение инвестиций в инфраструктуру, на которой работают её ускорители. При этом итоговая оценка и объём размещения пока известны только по сообщениям Financial Times и Bloomberg и могут измениться к моменту IPO.

Коротко о главном

Сколько Nscale привлекла и в какой форме?

$3,36 млрд в виде конвертируемых нот.

Кто возглавил раунд?

Хедж-фонд Third Point; также участвует действующий инвестор Nvidia.

Сколько даст Nvidia и когда?

$1 млрд, который Nscale получит в середине ноября.

Когда ноты конвертируются в акции?

После завершения IPO.

Какая оценка ожидается на NYSE?

По данным Financial Times — $35 млрд.

Сколько компания хочет привлечь в ходе размещения?

По данным Bloomberg — $3 млрд.

Британский AI-неоклауд Nscale привлёк $3,36 млрд конвертируемого финансирования перед IPO в США